Google cree que puede beneficiarse de la IA generativa. Microsoft ya lo ha hecho

El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, confía en que Google encontrará una manera de ganar dinero vendiendo acceso a herramientas de inteligencia artificial generativa. El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dice que su empresa ya lo está haciendo.

Ambas compañías informaron el jueves ventas y ganancias trimestrales mejores de lo esperado. Y los precios de las acciones de ambas compañías subieron gracias a los resultados, y Alphabet recibió un impulso adicional de sus nuevos planes para recomprar más acciones y pagar su primer dividendo.

Pero el destino a corto plazo de Microsoft y Google, al menos en lo que se refiere a sus esfuerzos de IA generativa, se ve diferente bajo el capó y en los comentarios de sus ejecutivos. La forma en que los inversores, los trabajadores y los clientes potenciales perciban los esfuerzos de los rivales podría determinar quién obtendrá la mejor parte de los cientos de miles de millones de dólares en gastos que se espera que fluyan hacia dicho software en los próximos años.

En una llamada con analistas financieros el jueves, Nadella dijo que Microsoft ahora tiene 1,8 millones de clientes para GitHub Copilot, una herramienta de inteligencia artificial generativa que ayuda a los ingenieros a escribir código de software. Eso es más que los 1,3 millones de clientes de hace un trimestre.

De las empresas Fortune 500, el 60 por ciento usa Copilot para Microsoft Office 365, un asistente virtual que usa IA generativa para ayudar a los empleados a escribir correos electrónicos y documentos, y el 65 por ciento usa un servicio en la nube de Microsoft Azure que les brinda acceso al software de IA generativa de ChatGPT - fabricante OpenAI. "Azure se ha convertido en un recurso de referencia para prácticamente cualquiera que ejecute un proyecto de IA", afirmó Nadella. Los 13 mil millones de dólares que Microsoft ha invertido en OpenAI ciertamente han ayudado a atraer a estos clientes.

El fuerte interés en los servicios de IA ayudó a que las ventas de la división más grande de Microsoft, los servicios en la nube, aumentaran siete puntos porcentuales en comparación con el año pasado, y los ingresos totales de Microsoft aumentaron un 17 por ciento a casi 62 mil millones de dólares. También ha ganado participación de mercado en el espacio de la nube, añadió Nadella. El número de acuerdos de nube de 100 millones de dólares firmados por Microsoft aumentó un 80 por ciento en el trimestre en comparación con el mismo período del año pasado, y los acuerdos de 10 millones de dólares se duplicaron.

Pichai de Alphabet también tuvo hitos de los que presumir. Dijo a los analistas en una conferencia telefónica separada que más de un millón de desarrolladores utilizan las herramientas de IA generativa de Google Cloud y que el 60 por ciento de las nuevas empresas de IA generativa respaldadas por inversores son clientes de Google Cloud. La IA generativa también impulsa las campañas publicitarias de los anunciantes de Google.

Pero Pichai no dijo cuántas suscripciones había atraído Google a Gemini Advanced, una suscripción de 20 dólares al mes anunciada en febrero que brinda acceso al chatbot de inteligencia artificial más avanzado de la compañía.

En cuanto al negocio principal de búsqueda de Google, Pichai no reveló cifras de ingresos relacionados con experimentos para agregar resultados de consultas utilizando IA generativa. Al proporcionar respuestas más directas a los buscadores, Google podría en última instancia tener menos oportunidades de publicar anuncios de búsqueda si los usuarios dedican menos tiempo a búsquedas adicionales y más refinadas. Es posible que también sea necesario cambiar los tipos de anuncios que muestra Google.

Pichai dijo que si bien las pruebas muestran que los usuarios expuestos a búsquedas generativas impulsadas por IA realizan más búsquedas, también pueden ser menos rentables para Google porque la tecnología subyacente para respaldar a los buscadores más avanzados es más costosa que operar sus sistemas de motores de búsqueda de larga data.

Picahi expresó poca preocupación en ambos frentes. "Estamos muy, muy seguros de que podemos gestionar los costos de procesar estas solicitudes", dijo. “Estoy satisfecho y confiado en que aquí también haremos la transición a la monetización. El tiempo dirá."

Los ingresos totales de Alphabet aumentaron un 15 por ciento a casi 81 mil millones de dólares.

Gastó aproximadamente la misma cantidad -alrededor de 12 mil millones de dólares- que Microsoft invirtió en infraestructura como servidores y centros de datos el último trimestre. Pero los resultados y comentarios del jueves sugieren que Microsoft ya está más avanzado en su rendimiento.

Por ahora, los accionistas están dando margen de maniobra a ambas empresas. Al cierre del jueves, las acciones de Microsoft subieron un 35 por ciento y las acciones de Alphabet subieron un 51 por ciento durante el año pasado. Ambos están en máximos históricos o cerca de ellos. Pero si los clientes continúan acudiendo en masa a Copilot y las perspectivas para Gemini y Google Search no se vuelven más claras, las líneas de tendencia pronto podrían divergir.