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Los vehículos eléctricos (EV) ahora se ven como el futuro de la mayoría de los segmentos de transporte, un cambio increíble dado que hace solo cinco años los EV se percibían como un producto de nicho que solo ganaría fuerza en unos 20 años. Es increíble lo rápido que desapareció esa percepción. Puede ver algunas de mis discusiones anteriores sobre vehículos eléctricos en esta columna.
Ahora analicemos cómo le está yendo a la industria de los vehículos eléctricos y brindemos una perspectiva sobre tendencias y eventos nuevos y emergentes. En esta columna, me centraré en los dos segmentos de EV que usan baterías recargables: EV de batería (BEV) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV). BEV serán los ganadores a largo plazo y ya son líderes claros en muchos países y regiones.
Factores que influyen en los vehículos eléctricos
La industria de los vehículos eléctricos ahora es muy competitiva, con impresionantes nuevas empresas que compiten por una participación de mercado junto con todos los fabricantes de automóviles tradicionales. Esto ha agregado factores influyentes que están cambiando algunas de las dinámicas en la batalla por el éxito futuro de los vehículos eléctricos.
Tesla lidera la estrategia para la cadena de suministro de BEV, desde materiales y tecnología de baterías hasta sistemas de baterías y BEV terminados. Hoy en día, la mayoría de las empresas emergentes y los competidores OEM están siguiendo el camino exitoso de Tesla.
Los fabricantes de automóviles tradicionales invierten en componentes y sistemas para mantener una cartera de BEV que sea competitiva en todos los segmentos de clientes de automóviles. Estas inversiones están creando restricciones y cuellos de botella significativos en todos los aspectos de la industria BEV: cadenas de suministro, tecnología de baterías y fábricas de baterías, habilidades de los empleados y mucho más.
Un factor interesante es que los OEM ya no pueden invertir mucho en la tecnología y las nuevas características de los vehículos con motor de combustión interna (ICEV). La mayoría de las inversiones de los OEM deben utilizarse para establecerse en la industria BEV. Esto hará que los futuros modelos ICE parezcan obsoletos, con pocas mejoras en los nuevos modelos hasta 2030 más o menos. Esto podría acelerar la caída de las ventas de ICEV.
La infraestructura de carga sigue siendo una consideración importante para los posibles compradores de vehículos eléctricos. Una encuesta reciente realizada por Consumer Reports identificó la disponibilidad de opciones de carga como la principal barrera para los compradores potenciales de vehículos eléctricos. Los gobiernos, los OEM y otras partes interesadas invierten mucho en redes de carga. Esto es prometedor, pero llevará algún tiempo mantenerse al día con el rápido despliegue de vehículos eléctricos.
Tendencias en la Unión Europea
En julio de 2022, la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) publicó un informe completo sobre el camino de la Unión Europea hacia vehículos de cero emisiones. Este es el quinto informe anual y está disponible aquí. El informe incluye una variedad de datos para ocho segmentos de vehículos según la fuente de combustible. Hay datos separados sobre registros de automóviles y furgonetas, así como información sobre la infraestructura de carga. También hay datos de países de la UE.
Matriculación de vehículos nuevos en la UE
La siguiente tabla muestra los registros de automóviles de la UE para 2017 y 2021 con participación de mercado y crecimiento de 2017 a 2021. El informe de la UE también incluye datos para 2018, 2019 y 2020. Los números de registro están en miles de unidades.
Es sorprendente lo rápido que ha caído la participación del diésel y la gasolina desde 2017. La cuota de mercado de los automóviles diésel ha caído de más del 44 % en 2017 a menos del 20 % en 2021, con una caída de las ventas de más del 65 %. La cuota de los coches de gasolina ha caído de casi el 50 % en 2017 al 40 % en 2021, mientras que las ventas han caído más del 37 %.
Las ventas de BEV y PHEV son casi las mismas de 2017 a 2021. Ambas categorías incrementaron sus ventas más de diez veces. La cuota de mercado de BEV y PHEV ha aumentado de menos del 1 % en 2017 a alrededor del 9 % en 2021.
Los vehículos eléctricos híbridos (HEV) también experimentaron un fuerte crecimiento del 430 % entre 2017 y 2021. La cuota de mercado de los HEV aumentó del 2,9 % a casi el 20 % en el mismo período. Los HEV tienen una batería pequeña (en comparación con los BEV) que se carga durante el frenado y por el motor de combustión interna. También tienen una eficiencia de combustible significativamente mayor que los vehículos ICE puros, lo que sigue siendo viable dados los altos precios de la gasolina en la UE.
Los automóviles de pasajeros con celdas de combustible han sido un producto de nicho durante los últimos cinco años y se espera que sigan siendo insignificantes en el transporte de pasajeros. Los vehículos de pila de combustible funcionarán mejor en camiones grandes y aplicaciones similares.
Los automóviles que utilizan gas natural comprimido o licuado como combustible disminuyeron de 2017 a 2021. La cuota de mercado cayó ligeramente del 0,40 al 0,45%. Es probable que esta categoría disminuya a medida que los vehículos eléctricos aumenten sus volúmenes de ventas y su participación en el mercado.
Matriculación de vehículos nuevos en la UE
El informe también incluye matriculaciones de furgonetas, que se resumen en la siguiente tabla. Las matriculaciones de furgonetas en la UE son mucho más bajas que las de turismos. El número total de nuevas matriculaciones de furgonetas aumentó de 1,34 millones en 2017 a 1,56 millones en 2021, un crecimiento del 16,5 %.
Las ventas de furgonetas están dominadas por el diésel, que pasó de 1,27 millones en 2017 a 1,41 millones en 2021. La cuota de mercado de las furgonetas cayó del 95 % en 2017 al 90,2 % en 2021. Se espera que la categoría diésel disminuya en el futuro a medida que haya más furgonetas basadas en vehículos eléctricos disponibles.
Los BEV y PHEV están ganando, pero solo tenían una participación de mercado del 3% en 2021. Se espera un fuerte crecimiento futuro de los vehículos eléctricos. Los vehículos híbridos crecieron rápidamente, pero desde una base muy pequeña de 50 unidades en 2017 a más de 50 000 en 2021.
Infraestructura de carga de la UE
El informe de ACEA contiene datos sobre infraestructura de carga para vehículos eléctricos y datos similares sobre estaciones de servicio de hidrógeno y gas natural. Esta columna se centra en las tendencias de carga de vehículos eléctricos. Los datos se resumen en la siguiente tabla.
El total de nuevos registros de BEV y PHEV se enumera en la primera fila de la tabla. La segunda línea proporciona una estimación del inventario de BEV y PHEV, o la cantidad de vehículos en uso, que crecerá de casi 412 000 en 2017 a más de 3,9 millones en 2021. Este es un crecimiento del 858% en cinco años.
Los puntos de recarga de vehículos eléctricos crecerán de casi 110 000 en 2017 a casi 307 000 en 2021, un crecimiento del 179 % en cinco años. La relación entre el parque BEV + PHEV y los puntos de carga EV aumentará de 3,75 en 2017 a 12,86 en 2021.
Esta tendencia muestra que habrá casi 13 EV por punto de carga en 2021, en comparación con los 3,75 EV por punto de carga en 2017. La UE claramente necesita ampliar su infraestructura de carga.
Hay otra debilidad en las estadísticas de carga de EV: la cantidad de cargadores de CC es pequeña. Los cargadores de CC permiten una carga mucho más rápida que los cargadores de CA. El informe de ACEA tenía solo 42.000 cargadores rápidos disponibles para el 13,6% de todos los puntos de carga en 2021.
Noruega tendencias
Noruega ha estado a la vanguardia del cambio a vehículos eléctricos durante los últimos cinco años, como se explica en esta columna anterior. Esta es una actualización para comparar mejor la UE y Noruega.
La siguiente figura muestra cómo han crecido las ventas de vehículos eléctricos, incluidos BEV y PHEV, desde 2014. Los datos trimestrales provienen de este artículo de InsideEVs.
El lado izquierdo de la figura muestra la escala de registros mensuales de automóviles EV por mes como barras. Las ventas mensuales totales de Noruega rondan los 20.000, bastante poco en comparación con los millones en la UE y otros mercados automovilísticos importantes.
El lado derecho de la figura muestra el porcentaje de EV, esta es la línea amarilla. En diciembre de 2021, la participación de los vehículos eléctricos alcanzó el 90 %, los BEV representaron el 67 % y los PHEV el 23 %. Para todo 2021, la participación de los BEV creció al 64,5 %, con los PHEV al 21,7 % y una participación combinada del 86,2 % del total de registros de automóviles de pasajeros.
Los 5 mejores modelos BEV para 2021 incluyeron dos modelos Tesla: Model 3 en primer lugar y Model Y en tercer lugar. El VW ID.4 quedó en segundo lugar. Ford Mustang Mach-E y Audi e-tron ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente.
Según las cifras de registro de medio año, se espera que las ventas de vehículos eléctricos en Noruega superen el 90 % en 2022, y los BEV están en camino de alcanzar el 80 % del total de registros de automóviles de pasajeros. Tesla Model Y es líder en ventas, VW ID.4 segundo en 2022.
resumen
El mercado de vehículos eléctricos continúa con su notable crecimiento no anticipado por la mayoría de los pronosticadores hace cinco años. Los datos de esta columna para la UE y Noruega muestran claramente un éxito continuo. Una columna futura cubrirá datos similares de otras regiones.
Los datos del primer semestre de 2022 también parecen buenos para aumentar las cuotas de mercado de los vehículos eléctricos, pero es posible que no muestren el impacto de los recientes aumentos de precios de los vehículos eléctricos debido a los mayores costos relacionados con las baterías.
La industria de los vehículos eléctricos se enfrentará a vientos en contra cada vez mayores, como B. aumentos temporales de precios para EV, reducción de incentivos de compra del gobierno y varios problemas en la cadena de suministro y complejidades del aumento de la producción. A pesar de estas preocupaciones, la industria de los vehículos eléctricos está en camino de dominar la mayoría de los segmentos de la industria del transporte.
Por otro lado, los BEV están en camino de convertirse en el tren motriz dominante para la industria automotriz. El impulso de los BEV ha aumentado en los últimos tres años. La mayoría de los OEM ahora están comprometidos a cambiar de ICEV a BEV para la mayoría de sus ventas de vehículos en aproximadamente una década. Los compradores de automóviles también están viendo el impulso, pero no todos están convencidos. Los BEV requerirán más mejoras y avances tecnológicos, lo que requerirá grandes inversiones en las tecnologías requeridas de múltiples industrias. Examinaré estas tendencias en una columna posterior.
